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巴菲特又出手了!要大举增持这家大银行

 2019-10-29 16:58:49

中国基金会记者朱文俊

沃伦·巴菲特又迈出了一大步。

根据美联储周二提供的一份申请文件,沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司(nyse:brk.a,nyse:brk.b)正寻求美联储的许可,将其在美国银行(nyse:bac)的持股比例增加至10%以上。

彭博早些时候率先报道了这一消息。美国银行的股票昨晚在美国市场一度上涨3%,收盘微幅上涨至2.02%,每股29.73美元。根据2018年年度报告,伯克希尔·哈撒韦公司持有美国银行9.36%的股份。截至今日收盘,这些股票价值超过270亿美元。

巴菲特打算增持美国银行股份

就在美国银行第三季度收益报告发布的前一天,巴菲特寻求美联储批准增加其在该银行的股份。

根据监管机构提供的申请副本,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)最近向美联储提交了一份申请,向美联储保证,该公司将被动投资美国银行,不会试图迫使该银行改变其战略或公司结构。该公司表示,“伯克希尔·哈撒韦公司将定期评估市场状况,并可能根据其对购买美国银行普通股所带来的投资机会的评估,决定购买该银行的额外普通股。”申请书上说。"伯克希尔·哈撒韦公司预计,任何此类收购都将以当前市场价格在公开市场上进行."

据报道,作为2011年与美国银行宣布的协议的一部分,巴菲特主要通过行使认股权证来增持美国银行的股份。2011年,巴菲特与美国银行(Bank of America)达成协议,向该行投资50亿美元优先股,每年派息6%,并有可能在一定条件下认购公司股份。由于当时美国银行面临着与次级抵押贷款相关的巨大损失,该协议极大地增强了市场对该银行后续发展的信心。

关于巴菲特的投资,美国银行在一份声明中表示:“在过去的七年里,我们对伯克希尔的所有权表示了赞赏。伯克希尔和其他长期股东受益于我们的成功。我们期待伯克希尔的支持,因为我们将继续推动美国银行负责任的增长。”

在媒体报道投资者巴菲特寻求美联储批准增加其在美国银行(bac.n)的股份后,富国银行分析师麦克·梅奥(mike mayo)表示,美国银行将维持目标价格为34美元的市场评级。

梅奥表示,尚不清楚美联储是否会批准加息,但他认为这是一个象征性的积极因素,因为巴菲特是一位杰出的投资者。

梅奥建议购买更多的美国银行股票,因为银行表现良好,效率很高。这些股票并不反映其低风险、高质量回报和高灵活性。梅奥预计美国银行不会在周三宣布“令人惊讶”的结果,但预计收入增长将快于支出。

富国银行减持股份以减少监管。

根据美国银行的财务报告,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司自2017年第三季度以来一直是美国银行的最大股东,持股5%或更多。对于伯克希尔·哈撒韦,巴菲特在2017年将优先股换成了价值超过160亿美元的普通股。美国银行现在是伯克希尔哈撒韦公司仅次于苹果公司的第二大头寸。

根据2018年年度报告,伯克希尔·哈撒韦公司持有美国银行9.36%的股份。截至今日收盘,这些股票价值超过270亿美元。

根据美国相关法律法规,银行股一旦持有超过10%的红线,将面临更多监管和审查。美联储将只允许投资者购买10%或更多的股份,前提是收购者保证不会试图施加控制影响。

值得注意的是,巴菲特选择减持富国银行(Wells Fargo Bank)的股份,是为了减少监管,因为相关规定。富国银行曾经是巴菲特最喜欢的银行。巴菲特从1989年开始投资这家银行。即使在2016年丑闻爆发后,巴菲特表示富国银行仍然是一项有吸引力的长期投资,不打算出售大量资产。

但从2018年第二季度开始,伯克希尔·哈撒韦公司减持富国银行的股份,以避免持有超过10%的股份,巴菲特曾表示他不想持有超过10%的股份。伯克希尔说,“这些买入和卖出决定并不反映我们对相关股票的投资管理观点,而是遵循持股不超过10%的原则。”数据显示,伯克希尔在2018年第二季度将其持有的富国银行股份减少了约500万股,至约4.49亿股。

美国主要银行本周公布最新财务结果

据报道,本周,美国股市收益季即将开始,各大银行将发布最新季度收益。所有的都将一个接一个地出现在舞台上。

过去一个季度,美联储的两次降息从政策角度对银行业产生了一定影响。一些分析师表示,一般来说,进入低利率时代意味着大多数银行将面临困难时期,因为这意味着与短期利率挂钩的银行短期贷款将会以较低的利率重新定价,从而降低银行在这一领域的净利息收入,而大多数银行无法通过降低融资成本来弥补收入损失。与此同时,债券市场预计美联储(fed)将继续下调利率,从而跟随长期利率大幅下调,这也将对银行产生负面影响。

华尔街分析师也担心,一旦美联储的利率政策出现极端情况,即负利率,那么银行的收益降幅可能会出现大幅下挫。美国投资银行keefe, bruyette

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作者:隐藏    来源:毗田门户网站
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